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东阳光14亿再扩产LFP材料
2022-09-14 来源：本站 点击量：317
原有磷酸铁锂材料龙头在长协合作上更占优势，牢牢把握客户资源。而化工企业在核心原材料上的一体化布局兼顾了原材料供应与成本控制，同样是难以突破的壁垒。
9月8日东阳光公告，为满足下游客户需求以及日渐提升的新能源汽车电池市场需求，其全资子公司乳源新能源公司计划在广东省韶关市投资扩建年产5万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目，项目总投资额预计不超过14亿元。
随着近两年磷酸铁锂重回动力电池舞台中央，众多跨界玩家都在加快入局或扩产磷酸铁锂材料。虽然有高景气市场支撑，但磷酸铁锂领域的竞争难度不容小觑。
由于宁德时代CTP电池，比亚迪刀片电池，国轩高科JTM电池等通过优化模组结构突破了磷酸铁锂电池能量密度瓶颈；以及受ModelY、Model3、汉EV、宏光MiniEV等热卖车型拉动影响，磷酸铁锂电池在乘用车市场渗透率大幅提升。
根据GGII数据，2021年国内磷酸铁锂锂电池出货量171GWh，同比增长2.4倍，占整体锂电池出货量的52.3%。磷酸铁锂在动力电池领域出货量增速已超三元电池，达到51.7%；在储能电池领域的配套占比则达到了98.5%。
包括远景动力、孚能科技、捷威动力等在内的三元电池企业也在推进磷酸铁锂电池研发。
2021年7月，磷酸铁锂电池装机量近三年来首次超越三元电池。
而且，磷酸铁锂电池不仅在中国火热。国际上，奔驰、大众、雷诺、现代等一批国际车企已明确了磷酸铁锂电池路线，为中国的磷酸铁锂产业链出海奠定基础。
业内预测，到2025年，随着全球主流车企铁锂车型的发布，磷酸铁锂在动力电池领域将占43%份额；在储能领域将占据85%份额。
市场热度催生磷酸铁锂材料大规模扩张，甚至作为独立赛道吸引众多跨境玩家入局。目前争夺磷酸铁锂材料市场份额的主要有三类企业：
1.专业磷酸铁锂企业。如德方纳米、江西升华、湖北万润、湖南裕能等。龙头企业份额基本维持在25%-30%区间，并且存在一定的技术壁垒。如德方纳米的液相法+硝酸铁工艺，江西升华的固相法+草酸亚铁工艺等。
2.原本以三元正极为重心的材料企业。如格林美、华友钴业、中伟股份、厦钨新能等，通过收购、合资等路径增加磷酸铁锂业务布局。如去年年底厦钨新能与雅化锂业合资成立雅安厦钨，投建年产10万吨磷酸铁锂产线。
3.化工企业。如万华化学等综合化工企业，及以龙佰集团、川发龙蟒、金浦钛业为代表的磷化工、钛白粉企业。
以及不属于以上三类，但仍参与正极材料生产销售的泛新能源企业，如东阳光集团。
2021年以来，包括石油化工、氟化工、磷化工、钛白粉化工等巨头纷纷投掷重金，大手笔入场锂电池材料市场。
据不完全统计，包括龙佰集团、中核钛白、兴发集团、湖北宜化、龙蟒佰利等化工企业2021年宣布磷酸铁扩产规模已近300万吨/年，磷酸铁锂扩产规模近200万吨/年。
今年3月，金浦钛业宣布斥资100亿元进军锂电产业，建设年产20万吨电池级磷酸铁和20万吨磷酸铁锂。6月，惠云钛业公告称牵头投资约62亿元，重点投资磷酸铁、磷酸铁锂等项目。
值得注意的是，第三类化工企业从磷源与铁源方向布局，可通过延伸产业链打造成本优势。业内判断，这将会极大程度改变现有锂电材料的竞争格局。
钛白粉企业在钛白粉制备过程中产生的废硫酸、硫酸亚铁等副产品，可用于生产磷酸一铵与磷酸铁。而磷化工企业本身拥有大量磷矿石产能，且工业级磷酸一铵和化肥级磷酸一铵所需的原材料和工艺相近，有利于磷化工企业迅速掌握磷酸铁锂制备工艺。
此外，由于宁德时代等头部电池企业选择将新增产能基地落于湖北、四川、广西等地，这些资源丰富的省份刚好拥有大规模的磷化工产业基地。因此磷化工企业同电池企业在区位上较为匹配，有利于实现地域上的协同效应，享受低价运费优势。
在磷酸铁锂本来就存在产能过剩隐忧的情况下，未找准定位的泛新能源企业可能面临多重夹击的威胁。
原有磷酸铁锂材料龙头在长协合作上更占优势，牢牢把握客户资源。
目前，头部动力电池企业多采用与磷酸铁锂材料企业深度绑定的模式。如宁德时代就绑定了湖北万润、龙蟠科技（常州锂源）、德方纳米、富临精工（江西升华）等；亿纬锂能与德方纳米成立合资公司；比克、捷威动力相继与龙佰集团签订正负极长单。
而化工企业在核心原材料上的一体化布局兼顾了原材料供应与成本控制，同样是难以突破的壁垒。
2021年国内磷酸铁锂规划项目超过300万吨，叠加2022年的规划项目，合计规划产能已超540万吨。在激烈的内卷中，工艺、客户、成本均不占上风的小众玩家，应慎重考虑自身扩产战略。长远来看，能立足市场的永远是优质产能，而非同质化产能。
此外，可考虑寻找新的细分增长点。如加快磷酸锰铁锂材料研发，及探索下一代固态电池可能采用的新型富锂材料等。
9月8日东阳光公告，为满足下游客户需求以及日渐提升的新能源汽车电池市场需求，其全资子公司乳源新能源公司计划在广东省韶关市投资扩建年产5万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目，项目总投资额预计不超过14亿元。
随着近两年磷酸铁锂重回动力电池舞台中央，众多跨界玩家都在加快入局或扩产磷酸铁锂材料。虽然有高景气市场支撑，但磷酸铁锂领域的竞争难度不容小觑。
由于宁德时代CTP电池，比亚迪刀片电池，国轩高科JTM电池等通过优化模组结构突破了磷酸铁锂电池能量密度瓶颈；以及受ModelY、Model3、汉EV、宏光MiniEV等热卖车型拉动影响，磷酸铁锂电池在乘用车市场渗透率大幅提升。
根据GGII数据，2021年国内磷酸铁锂锂电池出货量171GWh，同比增长2.4倍，占整体锂电池出货量的52.3%。磷酸铁锂在动力电池领域出货量增速已超三元电池，达到51.7%；在储能电池领域的配套占比则达到了98.5%。
包括远景动力、孚能科技、捷威动力等在内的三元电池企业也在推进磷酸铁锂电池研发。
2021年7月，磷酸铁锂电池装机量近三年来首次超越三元电池。
而且，磷酸铁锂电池不仅在中国火热。国际上，奔驰、大众、雷诺、现代等一批国际车企已明确了磷酸铁锂电池路线，为中国的磷酸铁锂产业链出海奠定基础。
业内预测，到2025年，随着全球主流车企铁锂车型的发布，磷酸铁锂在动力电池领域将占43%份额；在储能领域将占据85%份额。
市场热度催生磷酸铁锂材料大规模扩张，甚至作为独立赛道吸引众多跨境玩家入局。目前争夺磷酸铁锂材料市场份额的主要有三类企业：
1.专业磷酸铁锂企业。如德方纳米、江西升华、湖北万润、湖南裕能等。龙头企业份额基本维持在25%-30%区间，并且存在一定的技术壁垒。如德方纳米的液相法+硝酸铁工艺，江西升华的固相法+草酸亚铁工艺等。
2.原本以三元正极为重心的材料企业。如格林美、华友钴业、中伟股份、厦钨新能等，通过收购、合资等路径增加磷酸铁锂业务布局。如去年年底厦钨新能与雅化锂业合资成立雅安厦钨，投建年产10万吨磷酸铁锂产线。
3.化工企业。如万华化学等综合化工企业，及以龙佰集团、川发龙蟒、金浦钛业为代表的磷化工、钛白粉企业。
以及不属于以上三类，但仍参与正极材料生产销售的泛新能源企业，如东阳光集团。
2021年以来，包括石油化工、氟化工、磷化工、钛白粉化工等巨头纷纷投掷重金，大手笔入场锂电池材料市场。
据不完全统计，包括龙佰集团、中核钛白、兴发集团、湖北宜化、龙蟒佰利等化工企业2021年宣布磷酸铁扩产规模已近300万吨/年，磷酸铁锂扩产规模近200万吨/年。
今年3月，金浦钛业宣布斥资100亿元进军锂电产业，建设年产20万吨电池级磷酸铁和20万吨磷酸铁锂。6月，惠云钛业公告称牵头投资约62亿元，重点投资磷酸铁、磷酸铁锂等项目。
值得注意的是，第三类化工企业从磷源与铁源方向布局，可通过延伸产业链打造成本优势。业内判断，这将会极大程度改变现有锂电材料的竞争格局。
钛白粉企业在钛白粉制备过程中产生的废硫酸、硫酸亚铁等副产品，可用于生产磷酸一铵与磷酸铁。而磷化工企业本身拥有大量磷矿石产能，且工业级磷酸一铵和化肥级磷酸一铵所需的原材料和工艺相近，有利于磷化工企业迅速掌握磷酸铁锂制备工艺。
此外，由于宁德时代等头部电池企业选择将新增产能基地落于湖北、四川、广西等地，这些资源丰富的省份刚好拥有大规模的磷化工产业基地。因此磷化工企业同电池企业在区位上较为匹配，有利于实现地域上的协同效应，享受低价运费优势。
在磷酸铁锂本来就存在产能过剩隐忧的情况下，未找准定位的泛新能源企业可能面临多重夹击的威胁。
原有磷酸铁锂材料龙头在长协合作上更占优势，牢牢把握客户资源。
目前，头部动力电池企业多采用与磷酸铁锂材料企业深度绑定的模式。如宁德时代就绑定了湖北万润、龙蟠科技（常州锂源）、德方纳米、富临精工（江西升华）等；亿纬锂能与德方纳米成立合资公司；比克、捷威动力相继与龙佰集团签订正负极长单。
而化工企业在核心原材料上的一体化布局兼顾了原材料供应与成本控制，同样是难以突破的壁垒。
2021年国内磷酸铁锂规划项目超过300万吨，叠加2022年的规划项目，合计规划产能已超540万吨。在激烈的内卷中，工艺、客户、成本均不占上风的小众玩家，应慎重考虑自身扩产战略。长远来看，能立足市场的永远是优质产能，而非同质化产能。
此外，可考虑寻找新的细分增长点。如加快磷酸锰铁锂材料研发，及探索下一代固态电池可能采用的新型富锂材料等。
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